La historia se desarrolla en un pueblo lleno de color y alegría en donde vive el Doctor Coppelius, un fabricante de juguetes que habita en una misteriosa casa donde oculta sus muñecos de tamaño humano.
En esa aldea vive también Swanilda y su novio Franz, quienes sospechan que el Doctor Coppelius guarda un misterioso secreto.Franz descubre que en casa del Dr. Coppelius vive una preciosa muchacha, que todos los días se sienta en el balcón. Franz impactado por su belleza, inmediatamente se enamora de ella.Swanilda por su parte, descubre el interés de Franz por la bella muchacha, así que junto a sus amigas entran a la casa del Doctor Coppelius para averiguar quién es esa hermosa joven.
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